SÃO PAULO - A Hypermarcas anunciou hoje que captou R$ 651 milhões em sua terceira emissão de debêntures. O valor, inicialmente estimado em R$ 500 milhões, foi elevado pois a companhia optou pela oferta de um lote adicional, correspondente a 15% do total de debêntures ofertadas originalmente.
A Hypermarcas também decidiu lançar um lote suplementar equivalente a 75 mil debêntures, alternativa prevista no prospecto de lançamento da oferta.
Desta forma, foi distribuído o total de 651.042 debêntures não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil. A emissão foi realizada em 15 de julho, em três séries, com vencimentos em 15 de julho de 2014 ; 15 de julho de 2015 e 15 de julho de 2016.
Os recursos obtidos com a distribuição de debêntures serão destinados ao pagamento de parte das dívidas da Hypermarcas.
A oferta é feita sob regime misto de garantia firme e melhores esforços e tem como coordenador líder o Bradesco BBI, com participação do Itaú BBA, Citibank e Santander.
fonte: valor economico
